一、宏觀經濟

1、國務院辦公廳轉發住房城鄉建設部《關于進一步加強城市建筑垃圾治理的意見》的通知

6月9日，國務院辦公廳轉發住房城鄉建設部《關于進一步加強城市建筑垃圾治理的意見》的通知，通知提出，到2027年，健全城市建筑垃圾治理體系，完善建筑垃圾管理法規政策和標準規范，全國地級及以上城市建筑垃圾平均資源化利用率達到50%以上，城市建筑垃圾有效治理新格局基本形成。

2、中辦、國辦發文 深入推進深圳綜合改革試點

6月10日，中辦、國辦印發《關于深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見》。意見從“統籌推進教育科技人才體制機制一體改革”“推進金融、技術、數據等賦能實體經濟高質量發展”“建設更高水平開放型經濟新體制”“健全科學化、精細化、法治化治理模式”等四個方面進行了部署，提出再推出一批改革措施、落地一批創新試驗、深化一批開放舉措，支持深圳在破解教育科技人才領域體制機制障礙、強化創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合、拓展粵港澳合作新途徑新場景新載體、建設現代化國際化創新型城市等方面先行先試。

3、生態環境部與財政部聯合修訂發布了《中央生態環境資金項目儲備庫入庫指南（2025年）》

近日，生態環境部與財政部聯合修訂發布了《中央生態環境資金項目儲備庫入庫指南（2025年）》。該指南是在2021年版本的基礎上修訂而成，進一步拓展了資金支持范圍，并對部分支持方向進行了優化調整，為更多生態環境項目提供了精準的資金保障。

二、國資國企改革

1、鄭州國有資本投資運營集團有限公司深圳招商，構建產業生態圈

6月10日，2025年鄭州市夏季粵港澳大灣區產業招商推介會于在深圳舉行，鄭州國有資本投資運營集團有限公司作為重要國資平臺推介旗下五大業務板塊，并與7家企業簽署合作意向。集團聚焦城市更新、新能源、低空經濟等新興領域，重點介紹商貿物流、康養產業、低空經濟、智慧安保和新型儲能五大板塊。其中，百榮世貿商城成功發行全國首單民生百貨類CMBS；康養板塊與多家頭部企業展開合作；低空經濟板塊已完成全市低空飛行監管平臺建設；智慧安保和新型儲能板塊也展示了其在各自領域的布局與發展。

2、重慶市國資委：主動發揮國資國企戰略功能作用

6月11日，重慶市國資委黨委召開會議。會議指出，堅持以數字重慶建設為統領，主動發揮國資國企戰略功能作用，積極融入“人工智能+”行動，因地制宜進行產業布局，循序漸進培育領軍企業，不斷提升資金使用效能，更好用人工智能賦能科技創新、產業發展、公司治理、國資監管，為全市人工智能高質量發展和高水平應用貢獻國資國企力量。

3、青島市深化國資國企改革，多家市屬企業重組整合

6月13日，青島市國資委介紹，在《青島市市屬企業主責主業管理辦法》青島市人民政府政策例行吹風會上，城投集團以“新能源產業”為擬培育主業，提升綠色能源、智能網聯新能源汽車等戰略性新興產業競爭力。同時，市國資委圍繞全市“10+1”創新型產業體系，指導市屬企業開展主責主業調整工作，推動重點領域的重組整合工作，逐步解決同質化競爭問題，有效提升資源配置效率。

三、城投動態

1、城投轉型推進：經營現金流凈額五年來首次回正

近日，隨著城投公司陸續公布2024年經營數據，市場化轉型及化債成效亦有所體現。中誠信國際研報顯示，隨著市場化轉型的推進，2024年城投公司經營活動現金流有所改善。2024年年末，城投公司經營活動現金流入23.59萬億元，同比增長1.06%；經營活動現金流凈額0.81萬億元，經營活動現金流凈額五年來首次回正。

2、廣州市城市建設投資集團與立邦中國達成戰略合作

6月10日，廣州市城市建設投資集團（以下簡稱"廣州城投"）與立邦中國舉行高層座談會，廣州城投集團總工程師、首席數字官趙曉川與立邦中國首席運營官孫榮隆率雙方代表出席。會議圍繞城市更新、智慧建造及綠色建材應用等多個城市建設的關鍵領域進行了深入探討，并就為未來深化合作方向達成共識。會議上，立邦中國與廣州城投達成戰略合作，聚焦綠色建材與智能建造，共同推動廣州城市更新與高質量發展，打造綠色化、智能化城市新標桿。

3、上海城投(集團)有限公司與中國太平洋保險簽署深化戰略合作備忘錄

6月11日，上海城投(集團)有限公司與中國太平洋保險深化戰略合作備忘錄簽約儀式在中國太保總部舉行。雙方在綠色投資、綠色保險、大健康、員福、人工智能+等方面持續深化合作，并以本次簽約為契機，推動合作擴面增量，共同為上海穩增長做貢獻。希望以此次深化戰略合作為契機，在投融資、綠色低碳、可持續發展等領域探索創新更緊密、更深入、更持久的合作。

4、天津津投城市開發股份有限公司擬置入津能股份100%股份、天津熱力和港益供熱各100%股權

6月12日，天津津投城市開發股份有限公司公告，公司擬以持有的截至評估基準日全部資產及負債與天津燃氣集團持有的港益供熱100%股權的等值部分進行置換；擬以發行股份及支付現金的方式向天津燃氣集團支付現金1.94億元購買上述重大資產置換的差額部分；向津能投資支付現金3.06億元購買其持有津能股份100%股份等值部分；向津能投資發行股份購買津能股份100%股份除現金支付部分；向天津燃氣集團發行股份購買天津熱力100%股權。擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。置入資產交易對價為58.62億元，置出資產交易對價為1.98億元。本次交易完成后，上市公司主營業務將由房地產開發經營業務變更為城市集中供熱業務。

5、成都市新津城鄉建設投資有限責任公司擬無償劃轉三家子公司股權，總資產達50.01億元

6月13日，成都市新津城鄉建設投資有限責任公司發布公告稱，公司擬將持有的成都市城投錦程實業有限責任公司60%股權、成都市優立工程質量檢測有限公司100%股權及成都容力建設工程有限公司100%股權無償劃轉至新津成漢企業管理服務有限責任公司。擬劃轉的三家公司總資產規模合計50.01億元，占發行人總資產的12.43%，非重要子公司。

四、創新投融資

1、河南水利投資集團完成發行16億元公司債，利率2.01％

6月9日，河南水利投資集團有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期）已完成發行，將于6月10日起在上交所掛牌交易。本期債券簡稱“25豫水01”，發行規模16億元，利率2.01%，期限為5年，起息日為2025年6月5日，到期日為2030年6月5日。主承銷商為中信證券、國泰海通證券、申萬宏源證券，募集資金扣除發行費用后，擬將5億元用于償還到期公司債券“20豫水01”的本金，11億元用于償還到期債務。2024年7月15日，經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定，發行人主體信用評級為AAA，展望穩定。

2、浙江嘉興國有資本投資運營有限公司公司債券(第一期)跟蹤評級獲“AAA”評級

6月9日，中誠信國際公布評級報告，浙江嘉興國有資本投資運營有限公司公司債券(第一期)跟蹤評級獲“AAA”評級2025年。浙江嘉興國有資本投資運營有限公司作為嘉興市重要的城市建設和國有資產運營主體，對嘉興市政府的戰略地位重要，且業務多元化發展，資產規模將保持增長，能維持資本市場認可度，再融資能力較好；同時，需關注未來面臨一定的投資壓力、債務規模增幅較快以及盈利能力有待提高對其經營和整體信用狀況造成的影響。

3、山西交投完成發行5億元科技創新公司債，票息2.08%創山西省同評級同期限私募債新低

6月10日，山西省交通開發投資集團有限公司2025年面向專業投資者非公開發行科技創新公司債券（第一期）已完成發行工作。本期債券發行規模為5億元，債券期限為3年期，票面利率為2.08%。本期債券的發行利率創山西省同評級同期限私募債歷史新低。

4、開封市發展投資集團完成發行6億元公司債，利率2.73％

6月11日，開封市發展投資集團有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券(第一期)完成發行。本期債券發行規模6億元，利率2.73%，期限5年；債券牽頭主承銷商為東方證券，聯席主承銷商為天風證券，債券所募資金扣除發行費用后，擬全部用于償還存量公司債券本金。2024年6月27日，經大公國際綜合評定，發行人主體信用評級為AA+。

5、江西省投資集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行科技創新低碳轉型掛鉤可續期公司債券(第一期)跟蹤評級獲“AAA”評級

6月11日，中誠信國際公布評級報告，江西省投資集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行科技創新低碳轉型掛鉤可續期公司債券(第一期)跟蹤評級獲“AAA”評級。本次跟蹤維持主體及債項上次評級結論。中誠信國際肯定了江西省良好的外部環境，江西省投資集團有限公司戰略地位突出、持續獲得有力支持，以及業務結構多元化、區域競爭力較強等因素對公司整體信用實力提供了有力支持。中誠信國際認為，江西省投資集團有限公司信用水平在未來12~18個月內將保持穩定。

6、周口城投發展集團22.2億元私募債項目獲深交所通過

6月15日，周口城投發展集團有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券項目更新為“通過”。此次債券發行人為周口城投發展集團有限公司，擬發行總額22.20億元，屬私募債，承銷商是華泰聯合證券有限責任公司、五礦證券有限公司。該債券項目已獲上交所更新反饋，受理日期為2025年03月31日。

7、濟南市馬山鎮生態環境治理與資源化利用推進鄉村振興EOD項目實施主體中標公告公示

近日，濟南公共資源交易中心發布“濟南市馬山鎮生態環境治理與資源化利用推進鄉村振興EOD項目實施主體中標公告"，中標單位為山東樂耕城市建設開發有限公司，是濟南城市投資集團有限公司全資子公司。該項目投資總額約為40億元，其中包括生態環境治理類固廢資源化利用項目、南大沙河水環境綜合治理項目，關聯產業類馬山鄉村振興建設項目、馬山鎮綠色農田建設和農業高質量發展項目等。